中國環(huán)保行市場需求依然旺盛
【蘭州純水設(shè)備http://m.smarts-edu.cn】根據(jù)國際經(jīng)驗，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的需求有很大的增長空間。從美國和日本的經(jīng)驗來看，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展期已經(jīng)持續(xù)了30多年。我們預計環(huán)保產(chǎn)業(yè)在未來10年將保持兩位數(shù)的增長。
目前，監(jiān)督已從行政體制升級為法律體制。在此基礎(chǔ)上，隨著一系列法律法規(guī)的更新頒布和排污許可證制度的出臺超純水設(shè)備，我國環(huán)境保護監(jiān)督的基本法律框架體系基本完善，監(jiān)管法制化、規(guī)范化的特點更加突出。
大氣環(huán)境保護由限量生產(chǎn)升級為限量排放。我國緩解空氣污染的主要途徑是在供暖期間限制“兩高一高”產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)。目前，我國已進入火電領(lǐng)域，并有可能在非電力領(lǐng)域推廣“超低排放”標準，主要排放限值不到歐盟標準的1/3。
從單點控制到流域管理的水環(huán)境保護升級，以2018年初啟動的長江流域?qū)ｍ椪螢闃酥?。水處理開始從流域整體環(huán)境容量的角度考慮流域內(nèi)排污口的設(shè)置，監(jiān)管升級的方向明顯。與此同時，黑水臭水體的處理從36個城市增加到300個地級市。
土壤環(huán)境保護將從污染治理升級到土壤修復。目前我國的土壤保護主要依靠固體廢物和污水處理來控制污染的進一步擴散水處理。未來，污染土壤的修復將是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的一個增長點。風險集中在一些地方政府的支付壓力上。目前，環(huán)保財政支出占比不足3%，環(huán)保的重要性明顯高于其他公共產(chǎn)品。
環(huán)境保護的總需求是巨大的。2007年以來的10年，中國環(huán)境保護財政支出從995億元增加到5672億元，年均復合增長率超過19%。
預計2018年環(huán)保產(chǎn)業(yè)年營業(yè)收入將超過1.5萬億元
根據(jù)前瞻性的產(chǎn)業(yè)研究所出版的《中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預測分析報告,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年全國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入約1.35萬億元,2016年增長約17.4%,環(huán)境服務(wù)業(yè)務(wù)收入約7550億元,增長了約23.8%,環(huán)保產(chǎn)品銷售收入約6000億元,增長約10.0%。2018年第四季度的銷售收入約為2794億元，同比增長15%。2018年上半年，這一數(shù)字約為6690億元，同比增長18%。截至2018年前三季度超純水設(shè)備，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入1.06萬億元，同比增長17.7%，保持穩(wěn)定增長。預計環(huán)保產(chǎn)業(yè)年營業(yè)收入將超過1.5萬億元。
2016-2018年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)收入統(tǒng)計與預測
1、受政策以及上游行業(yè)經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)等因素拉動，環(huán)保業(yè)務(wù)營收、利潤繼續(xù)保持快速發(fā)展的良好勢頭
2017年，統(tǒng)計范圍內(nèi)企業(yè)營業(yè)收入總額11681.4億元，營業(yè)利潤總額1237.0億元。其中，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入6209.0億元，占比為53.2%，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤804.5億元，占比為65.0%。同比來看，營業(yè)收入總額增長了17.5%，營業(yè)利潤降低了6.9%，其中，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入增長了17.9%，環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤增長了15.2%。具體到細分領(lǐng)域，與2016年相比，除大氣污染防治領(lǐng)域外，水污染防治、固廢處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域企業(yè)的營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入、營業(yè)利潤、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤均有不同程度的增長。
2、產(chǎn)業(yè)集聚化趨勢凸顯，行業(yè)集中度逐步提升
從企業(yè)規(guī)?？?，統(tǒng)計范圍內(nèi)企業(yè)的營業(yè)收入、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入、營業(yè)利潤、環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)利潤高度集中于營業(yè)收入在1億元以上的企業(yè)，其以11.6%的企業(yè)數(shù)量占比，貢獻了接近或超過90%的營業(yè)收入和利潤。
2017年中國環(huán)保企業(yè)規(guī)模分布占比統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
從領(lǐng)域分布看，環(huán)保產(chǎn)業(yè)主要覆蓋水污染防治、大氣污染防治、水處理固體廢物處理處置與資源化、環(huán)境監(jiān)測4大細分領(lǐng)域，4領(lǐng)域集聚了約90%的環(huán)保企業(yè)和95%的行業(yè)營收和利潤。
2017年中國各細分領(lǐng)域環(huán)保企業(yè)數(shù)量分布占比統(tǒng)計情況
從地域分布看，統(tǒng)計范圍內(nèi)企業(yè)有近半數(shù)集聚于東部地區(qū)，東部地區(qū)環(huán)保企業(yè)的營業(yè)收入占比為62.1%，超過了中、西部和東北三個地區(qū)企業(yè)的營業(yè)收入，北京、浙江、廣東、江蘇4省(市)貢獻了全國近52%的營收，其中，北京貢獻超過23%。
3、產(chǎn)業(yè)競爭力持續(xù)增強，勞動生產(chǎn)率、創(chuàng)新能力進一步提高
從勞動生產(chǎn)率看，規(guī)模以上被調(diào)查企業(yè)人均營業(yè)收入和企業(yè)平均營業(yè)收入均低于2017年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均值，反映了與傳統(tǒng)工業(yè)行業(yè)平均水平相比，環(huán)保產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率較低。與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)的平均人均營業(yè)收入、企業(yè)平均營業(yè)收入均有所提高，分別提高了9.3%、15.4%。
2016-2017年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)調(diào)查的相同樣本企業(yè)人均營業(yè)收入統(tǒng)計情況
2016-2017年中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)調(diào)查的相同樣本企業(yè)從業(yè)單位營業(yè)收入統(tǒng)計情況
從創(chuàng)新能力看，被調(diào)查企業(yè)研發(fā)經(jīng)費占營業(yè)收入的比重高于全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費支出占營業(yè)收入的比重。與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)的平均研發(fā)經(jīng)費支出、研發(fā)經(jīng)費支出占營業(yè)收入的比重均有所提高。環(huán)保企業(yè)自主知識產(chǎn)權(quán)開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新活躍，具有高學歷、*技術(shù)職稱的研發(fā)、管理及工程技術(shù)人員占比較高超純水設(shè)備，人才基礎(chǔ)總體較好。
4、產(chǎn)業(yè)盈利能力有所下滑、資產(chǎn)營運能力、償債能力保持平穩(wěn)
從盈利能力看，被調(diào)查企業(yè)凈資產(chǎn)收益率平均值低于2016年企業(yè)績效評價標準值中工業(yè)企業(yè)凈資產(chǎn)收益率的優(yōu)秀值。與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)凈資產(chǎn)收益率和主營業(yè)務(wù)利潤率均有所下滑。反映我國環(huán)保企業(yè)資產(chǎn)收益能力及獲利水平出現(xiàn)降低趨勢，盈利能力有待提升。
從資產(chǎn)營運能力看，被調(diào)查企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均較低，但與2016相比，2017年相同樣本企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率與2016年持平，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率小幅上升。反映環(huán)保企業(yè)的資產(chǎn)營運能力稍有提升，但回款問題仍較突出。
從償債能力看，被調(diào)查企業(yè)資產(chǎn)負債率低于2017年企業(yè)績效評價標準值中工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負債率的平均值，同時，與2016年相比，2017年相同樣本企業(yè)資產(chǎn)負債率下降了1.3個百分點，達到55.7%。說明環(huán)保企業(yè)財務(wù)風險相對適中，償債能力相對較強。
5、產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然存在旺盛需求
在大氣污染防治領(lǐng)域，打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)(包括藍天保衛(wèi)戰(zhàn)和柴油貨車污染治理兩個標志性戰(zhàn)役)投資需求約為10178億元，投資直接用于購買環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)約2530億元。未來三年，大氣污染防治領(lǐng)域環(huán)保業(yè)務(wù)收入平均每年將增加843億元。
在水污染防治領(lǐng)域，打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)(包括水源地保護攻堅戰(zhàn)、城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)、長江保護修復攻堅戰(zhàn)、渤海綜合治理攻堅戰(zhàn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn))投資約為1.8萬億，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)需求約9200億元。
在土壤污染防治領(lǐng)域，打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)投資需求約為6600億元，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)約4158億元。
在固體廢物污染防治領(lǐng)域，“十三五”期間，新增生活垃圾無害化處置能力50.97萬噸/日，新增收運能力44.22萬噸/日，實施存量治理項目803個，新增餐廚垃圾處理能力3.44萬噸/日，進一步提升和合理配置危險廢物安全處置能力。
在環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域，預計“十三五”期間環(huán)境監(jiān)測設(shè)備銷售增速大約在25%左右，市場空間超過1000億元。
6、市場規(guī)模預測：2020年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入總額有望超過2萬億元
未來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展態(tài)勢。采用環(huán)保投資拉動系數(shù)、產(chǎn)業(yè)貢獻率、產(chǎn)業(yè)增長率三種方法預測2020年環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模在1.5萬～2.2萬億元之間，對應(yīng)年增長率區(qū)間為12.9%～20.0%。根據(jù)環(huán)境保護形勢與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，按照年增長率16%計，2020年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入總額有望超過2萬億元。水處理設(shè)備 去離子水設(shè)備
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